Tras una batalla que casi acaba con ello, Bea y Caddespiertan en la aldea oculta de los arsai, unas criaturas misteriosas capaces de vislumbrar el futuro. La visión de los arsai muestra unpanorama desolador para su planeta: el pájaro Kest Ke Belenus, que hadespertado de un sueño inquieto, amenaza con arrasar Irpa.

Desesperados, nuestros dos héroes van en busca de un espíritu delagua llamado Lorgon, cuya sabiduría ancestral podría ayudarlos aencontrar una forma de vencer a Kest y salvar Irpa de la destruccióntotal.

Pero cuando su encuentro con Lorgon los deja con máspreguntas que respuestas, Bea y Cad deben decidir qué es másimportante detener a Kest o averiguar la verdad.